首先，向近兩個月戰(zhàn)斗在一線的“大白”們致敬！截至5月15日，上海疫情累計感染超過62萬例，全國援滬，共克時艱，抗擊疫情，現(xiàn)曙光初現(xiàn)，5月16日起上海分階段推進復(fù)商復(fù)市，或許6月初能正常社會活動。全國各城市疫情也是此消彼長，日常生活及經(jīng)濟活動均不同程度受限，對木材的影響也是巨大的。
貿(mào)易商滯留在港口的每一個柜子每天都在產(chǎn)生費用，上海疫情封閉至今，已經(jīng)累計大量的額外費用。放在倉庫的貨物未能及時銷售，不僅利息與倉儲費與日俱增；更有開證公司對貨物超期開出的罰期費用！木材若放在庫外，更是淋一場雨打一次折了。收入靜默支出不停歇，工廠也一樣。疫情導(dǎo)致各地木材入多出少，庫存繼續(xù)維持在高位。在太倉港（含疫情原因卸貨上海）庫存近140萬立方米，現(xiàn)在積壓在上海/太倉碼頭及火車站的木材估計在8000柜左右，數(shù)量約為36萬立方米左右。庫存加積壓碼頭的貨量合計超過175萬立方米。最近太倉港日均出貨量在15000立方米左右，但較大比例在太倉周邊及蘇州大市內(nèi)。若是物流未能放開管制，大概率不可持續(xù)。
疫情導(dǎo)致城市不同程度的經(jīng)濟停滯，原材料需求減少，物流受限嚴(yán)重。運費大幅增加，人員流動是非必要不出市，工廠采購是非必要不拉貨，較大程度壓抑了需求。目前受疫情影響最大的太倉港木材周轉(zhuǎn)時間在93天左右。東莞目前庫存在23萬立方米上下，上周日均出貨量中2000立方米左右，周轉(zhuǎn)時間近115天，痛苦指數(shù)有過之而無不及。青島成都的周轉(zhuǎn)時間也近90天。故進口木材的需求萎縮不是局部的，是全國性的。短時間的供需失衡，開證公司的超期催收，爆倉可能導(dǎo)致倉庫實行出多少貨，進多少貨的政策，以促進賣家出貨的速度，進而會引發(fā)價格的快速下跌。在國外木材報盤美元價屢創(chuàng)新低的時候，更多進口商會出現(xiàn)出貨再采購的易貨心態(tài)，但最近人民幣的快速貶值，進口貨物的成本漲幅明顯，SF級的板材成本每立方米會增加人民幣100元以上 ，對國內(nèi)價格的護盤有一定的作用。
疫情導(dǎo)致柜子的積壓，加重了運輸?shù)碾y度。目前俄羅斯西北部更多是通過海鐵聯(lián)運到中國主港，運費每個集裝箱由上海疫情前2700美元到今天的4500美元，每立方米近100美元的運費更是天價。SF級板材由疫情前370美元降到目前310美元（俄烏沖突后北歐材幾乎絕跡，這里主要指俄羅斯材）依然少有人問津。但按目前俄羅斯西北部的SF級板材成本在290-300美元之間，在原木價格及物流運費不變的情況下，短期下跌空間有限。
疫情后復(fù)商復(fù)市，物流正常后，會有一波需求變現(xiàn)，故今年傳統(tǒng)的淡季可能不淡。中國GDP一季度增長4.8%，二季度估計也好不到哪去，如何實現(xiàn)全年增長5.5%的目標(biāo)，唯有救市。4月25日，下調(diào)金融機構(gòu)準(zhǔn)備金率，5月14日，清華五道口首席經(jīng)濟學(xué)家論壇中少有一致的觀點：印錢發(fā)錢。5月15日，央行官宣，首套房利率下調(diào)0.2%，蘇州首套房利率降至4.4%，已是五年新低。降準(zhǔn)降息，印錢發(fā)錢，這只是開始，支持實體經(jīng)濟的力度只會越來越強。故木材需求方面也不必太過悲觀。危機危機，危中有機！木材在價格下跌中需求量會不斷釋放，在放量的過程中不同時期會有更多結(jié)構(gòu)性機會。危機危機，危前機后！要在保證活著的基礎(chǔ)上再求發(fā)展，危中不確定性太多，還是穩(wěn)字當(dāng)頭，且行且珍惜。
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